Phim: Fukushi Ochiai

...

Một cô gái kỳ lạ biến thành mèo để thu hút sự chú ý của người cô thầm thích. Nhưng ranh giới giữa người và động vật bắt đầu bị xóa nhòa trước khi cô kịp nhận ra điều đó....

Cô học sinh Aoi Aioi sống tại một thị trấn nhỏ, say mê sáng tác nhạc. Aoi sống cùng chị gái Akane sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn 13 năm trước. Akane từng mối tình sâu đậm với tay guitar Shinnosuke Kanomura nhưng vì chăm sóc em gái, cô đã chia tay ...

Mùa hè cuối cùng của Takagi và Nishikata ở trường trung học cơ sở sắp bắt đầu, và nó đã có một khởi đầu ấm áp! Khi cặp đôi tìm thấy một chú mèo con bị bỏ rơi, họ quyết định làm việc cùng nhau và chăm sóc người bạn đồng hành mới đáng yêu của mình cho ...

...

...

...