영화 산업: Ruby Matenko

동명의 베스트셀러를 바탕으로 한 이야기. 엄청난 몸무게의 북극곰 파트너 토탈과 포틀랜드의 탐정 사무소 토탈 페일러를 운영하는 괴짜 히어로 티미 페일러의 재밌는 사건을 따라가보자. 어리바리하지만 자신감은 꽉 찬 괴짜 초등학생 티미(윈슬로우 페글리)는 어른의 세상을 헤쳐나가야 한다. 삶의 짐이 무거운 엄마(오필리아 로비본드)와 엄마의 사람 좋은 남자친구(카일 본하이머), 선생님이자 숙적(월리스 쇼운), 학교 생활지도 상담사(크레이그 로빈슨)까지, ...

한때 열렬히 사랑했지만 홀연히 사라졌던 연인 `제이드`. 그녀의 긴급한 부름에 `알렉스`와 `베르나르도`는 곧장 유럽을 떠나 애리조나 사막에 도착한다. 그들을 맞은 건 제이드가 처한 잔혹한 현실과 그녀의 딸, 자유로운 영혼을 지닌 소녀 `프리다`. 두 여인과 보내는 이 사막에서의 시간은 두 남자의 삶과 사랑 그리고 죽음에 대한 관점을 영원히 변화시킨다....