סרטים: Orion Pictures Corporation

בערב יום הולדתו ה-42, ג'ורג' וובר, כותב שירים פופולריים, מתחיל להראות סימפטומים של "משבר גיל העמידה". בשבועות הבאים, הוא מוצא את עצמו שוב ושוב בוהה בנערות צעירות ברחוב, והוא מתחיל לקנא בשכנו ,שחייו הם אורגיה אינסופית. התנהגותו של ג'ורג' גורמת דאגה רב...

סרטו החמישי כבמאי של פול ניומן עוקב אחר פועל בניין מזדקן ומובטל, שאיבד את הטעם לחייו, בעיקר לאחר מותה של אשתו. בנו עושה כל מאמץ כדי להחזיק את אביו בחיים, למרות הקשיים שהוא נתקל בהם. פול ניומן עשה את הסרט לאחר שבנו התאבד, אחרי שנים שבהן היה מכור לסמים...