סרטים: Mark Paguio

קשר נרקם בין שני אסירים המתמודדים כל אחד עם עברו במתקן כליאה חדשני, המנוהל על ידי אידיאליסט מבריק שעורך ניסויים בסמים משני תודעה על נסייניו. מבוסס על סיפור קצר של ג'ורג' סונדרס....

שני צעירים יוצרים קשר שאף אחד מהם לא מצפה או יודע לנווט. קייסי, צעיר מהאזור הכפרי בורח משערורייה של עיירה קטנה, מוצא את עצמו בחוץ בתוך העשן הגדול של סידני. כשהוא פוגש את טיב, בחור צעיר מהעיר, שנאבק בצלקות הבידוד שלו, יש כימיה, לא רק מינית אלא גם רגשי...