Film: Andrew Bridges

Daniel findes ikke i virkeligheden. Han er Lukes usynlige barndomsven. Da Luke var lille, måtte han se sin familie blive splittet på grund af moderens skizofreni. For at komme igennem disse traumer opdigtede Luke en ven, Daniel, der ikke bare var en ...

...

Efter at Addy ønsker sig et år uden jul, vågner hun op i en sort-hvid verden og arbejder sammen med byens mekaniker for at genoprette julen....