Film: Øyvind Hagen-Traberg

Den 40-årige fraskilte familiefar Lucas står foran en genforening med sin søn, da han anklages for en forbrydelse, han ikke har begået. Nu starter heksejagten i en mindre dansk provinsby. Hvor længe kan et menneske holde til det, når vennerne og kære...

Tonny, en kriminel taber fra Københavns underverden, der lige er blevet løsladt efter et 13 måneders fængselsophold. Han skal nu forholde sig til, at han har fået et barn, og prøve at få styr på sit liv. Der er ikke noget, han ønsker mere, end sin fa...