Филми: Denis Khlibov

След смъртта на майка си и болезнен развод, Ани и дъщеря й се връщат в родната къща. Когато в една мъглива нощ, Емили изчезва от спалнята си. Ани твърди, че е видяла, че нещо идва от тъмнината и да отвежда Емили... някакво същество. Никой не й вярва....

Историята се случва в градче в Абхазия (Грузия) по време на войната от 1992–1993 г., заради която много естонци напускат домовете си. Двама мъже обаче – Иво и Маргус, остават в градчето, за да оберат узрелите мандарини. Докато берат плодовете, се ока...