電影: Alexey Shilnikov

艾碧嘉居住的城市，在多年前由於某種神祕傳染疾病盛行，而被政府封鎖。她的父親，曾是 其中一位患者，並在艾碧嘉6歲時被帶走。艾碧嘉長大後為了救出父親，一路反抗權威勢力， 卻在抗爭過程中，發現他們的城市曾經充斥著不可思議的黑魔法，而傳染疾病只是政府為了 消滅巫師所編造出來的假事件，他們的政府從頭到尾只是囚禁他們的人！同時，艾碧嘉體內 巨大的魔法力量被喚醒，這也引起政府的注意，並下令逮捕她，艾碧嘉究竟能否逃過一劫並 救出她父親呢？...

奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得這個無價之寶，兩人就能移居陽光明媚的里約熱內盧，過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊和紅白兩軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧搶先奪得寶物。同時，奧斯塔普也得重新獲得愛人對他的信任，阻止她嫁給另一個男人。...

1919年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖……...

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