電影: Robert Erickson

1964年6月21日，FBI探員深入調查三起政治份子的死亡案件，本片重現他們如何以違反道德和法律的方式解決案情。 1964年，「自由之夏」民權運動風起雲湧，美國有志青年不分膚色，集結前往南方協助非裔國民參與選舉。在一個不祥的夜晚，兩名外來大學生及一名當地非裔少年駕車離開小鎮，卻在公路上莫名失蹤。此案掀起全國關注，在總統命令下，世故老練的安德森和一絲不苟的沃德以FBI探員的身份來到鎮上，不惜一切手段與資源，誓讓真相水落石出。然而，他們發現全鎮的男女老少似乎都對他們懷有敵意，竟默默聯合起來阻撓調查...

1885年，美國向西擴張領土已大致告一段落，接下來打算將印地安阿帕契族遷移到保護區內，多數印地安人只好乖乖就範。其中有一位印地安領袖，名叫傑洛尼莫，他糾集眾人起來反抗，雖然人數只有34人，卻能抵禦美國政府的5000大軍，多次圍捕行動中，傑洛尼莫都能順利脫逃，甚至最後逃到墨西哥去…...

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