영화 산업: Martial arts tournament

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구여장(유영)은 무술 대결 중 장군의 외아들을 죽이는 실수를 하여, 아버지께 다신 무술을 하지 않을 것을 약조하고 집을 떠난다. 방랑 생활 중 만난 심노흑과의 약속을 지키기 위해 그의 가족을 찾아가고 숙식을 받으며 금전적 도움을 준다. 구여장은 그곳에 무술 시합이 열린다는 사실을 알고서도 무술인임을 숨기고 조용히 살기 위해 노력한다. 그러나 그 시합을 둘러싼 음모에 구여장의 주변 사람들이 휘말리자 구여장은 큰 고민에 빠진다...

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중국 땅 보광사에 일본인들에게 부모를 잃고 구사일생으로 도망친 정리 남매가 금가대사의 보호를 받고 있다. 정리는 고향으로 돌아가 한을 풀기위해 금강대사에게 무술을 배워 뛰어난 고수가 된다. 정리는 또한 잃은 나라를 되찾기 위해 조선청년들을 모아 피나는 훈련을 한다. 일본인들은 이를 알고 방해공작을 편다. 한편 중국인 청년 아호는 양모의 배려로 아버지를 찾아 나섰다가 모진 학대와 멸시를 받던 중 사부를 만나 용형마교의 무술을 익히게 된다. 때마침...

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